Het liefdesverhaal van Eva, een jonge immigrant die er altijd van heeft gedroomd om zangeres te worden maar als afwasser werkt, en Armie, een zeer bekwame pianiste met een vurige fantasie. Beiden zullen ontdekken dat fantasie, droom en leven zich in plaats daarvan kunnen vermengen en het recept voor geluk kunnen worden. De achtergrond is New York na de Eerste Wereldoorlog en vóór de Grote Depressie, in een tijdperk van muziek, hoop en grote veranderingen.